Pipeline mínimo
Evite dezenas de etapas. Use recebido, contato, qualificado, visita, proposta, ganho, perdido e reciclagem, adaptando ao processo.
Defina condição de entrada e saída para cada etapa.
- Responsável.
- Prazo.
- Próxima ação.
- Valor potencial.
Distribuição
Round-robin favorece equilíbrio; especialidade favorece aderência; performance pode concentrar oportunidade. A regra precisa ser transparente e auditável.
Defina tempo para aceite e redistribuição.
- Fila única.
- SLA.
- Conflito e duplicidade.
- Reatribuição.
Cadência e recuperação
Combine canais e valor: confirmação, informação útil, atualização de disponibilidade e retomada.
Respeite consentimento e pare quando solicitado. Recicle por prazo e motivo.
- Primeiro dia.
- Primeira semana.
- Longo ciclo.
- Reativação.
Plano de implementação em cinco etapas
- 1. Simplificar etapas.
- 2. Definir SLA.
- 3. Automatizar tarefas.
- 4. Treinar registro.
- 5. Revisar perdas.
Como medir sem se enganar
Registre a linha de base, a hipótese, a mudança, o período e o resultado até a etapa de negócio. Não troque definição ou janela entre relatórios. Quando o volume for pequeno, trate a conclusão como provisória e acumule evidência antes de escalar.
O primeiro ciclo deve corrigir rastreamento e o maior gargalo observável. O segundo consolida o que funcionou. O terceiro amplia cobertura ou investimento somente quando capacidade, qualidade e economia sustentarem a decisão.
Erros que enfraquecem o resultado
- CRM como agenda.
- Automação sem contexto.
- Sem motivo de perda.
- Sem deduplicação.
Ferramenta ou recurso complementar
Perguntas frequentes
Quantas tentativas fazer?
Depende do ciclo, canal e consentimento; defina cadência e critério de encerramento.
Quem deve distribuir?
Pode ser sistema ou gestor, mas a regra precisa ser clara.
Automação substitui corretor?
Não; reduz tarefas e protege prazos.